Serviciu
Un consilier patrimonial nu gestionează bani — gestionează claritate
Advisory-ul nostru continuu te ajută să iei decizii informate despre structura averii tale, fără să depinzi de un singur produs sau furnizor financiar.
Ce înseamnă advisory patrimonial în practică?
Nu administrăm portofolii de investiții și nu vindem produse financiare. Advisory-ul nostru se concentrează pe arhitectura globală a averii tale: cum sunt organizate activele, cum interacționează structurile juridice între ele, unde există riscuri neacoperite și cum se poate simplifica tot ansamblul fără a pierde protecția câștigată. Lucrăm cu tine pe baza unui mandat anual reînnoit, care include sesiuni regulate de revizuire, acces direct la consultant pentru situații urgente și actualizarea documentației atunci când apar schimbări legislative sau personale semnificative. Este un serviciu construit pentru familii care au deja o structură și vor să o mențină funcțională în timp.
Ce include mandatul de advisory
Sesiuni de revizuire trimestriale
Patru întâlniri anuale în care analizăm schimbările apărute în patrimoniu, în legislație sau în relațiile de familie și actualizăm planul acolo unde este necesar. Nu așteptăm să apară o problemă — o anticipăm.
Alertă legislativă activă
Monitorizăm constant modificările din Codul Fiscal, Codul Civil și directivele UE relevante pentru structura ta. Dacă o schimbare te afectează, ești informat înainte să producă efecte, nu după.
Coordonare cu specialiști terți
Dacă situația ta necesită intervenția unui avocat fiscal, a unui notar internațional sau a unui contabil extern, coordonăm aceste relații în numele tău — asigurând coerența tuturor recomandărilor primite.
Documentație actualizată permanent
Dosarul tău patrimonial — diagrame de structură, hărți de risc, copii ale documentelor constitutive — este menținut actualizat și disponibil în format securizat la orice moment al mandatului.
„Înainte de mandatul cu AdvisoryGenesis aveam documentele succesorale într-un sertar și nu știam exact ce era valabil și ce nu. Acum am un dosar actualizat, știu exact ce se întâmplă cu holdingul dacă intervin schimbări și pot dormi liniștit. Ultima actualizare a venit din propria lor inițiativă, după o modificare fiscală din iulie 2024.”
Bogdan T., proprietar holding, Sibiu
Pentru cine este potrivit advisory-ul continuu?
Mandatul de advisory se adresează familiilor cu un patrimoniu structurat deja — cel puțin o companie activă, proprietăți imobiliare și active financiare — care au nevoie de un interlocutor de încredere pe termen lung. Nu este un serviciu de onboarding pentru cineva care începe de la zero. Dacă ești la început și vrei să construiești prima structură, pornim cu un mandat de proiect (trust, succesiune sau reorganizare corporativă) și discutăm tranziția spre advisory continuu după finalizare.
Structura ta are nevoie de un custode, nu de un vânzător
Discută cu noi despre cum arată un mandat de advisory adaptat situației tale — fără prezentare de produse, fără costuri ascunse.
Contactează-ne